早教行业市场空间巨大 三大因素驱动发展

2019-12-13 09:59:41    

来源:前瞻产业研究院


中国早教行业概况

早教理念是由欧美传播到我国,20世纪80年代,欧美国家已经成立专门向家庭提供早教服务的机构。我国的早教兴起于 1998 年前后,从 2003 年开始海外品牌打入国内市场,自此行业进入快速成长期。


广义的早教是指0~6岁、从出生到小学以前阶段的婴幼儿教育。根据我国的实际情况,3~6岁婴幼儿的教育一般由幼儿园来承担,因此狭义的早教是指0~3岁婴幼儿的教育。市场上多数早教机构拥有面向0~6岁的课程体系,有些甚至延伸到9岁。


中国早教市场规模分析及预测


据前瞻产业研究院发布的《早教行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2016年中国早教行业市场规模为4716亿元,过去五年CAGR达到21.3%。预计到2020年,市场规模将达到9200亿元,CAGR约为14.3%。


2011-2021年中国早教市场规模统计及增长情况预测


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三大驱动因素:渗透率低、中产阶级崛起、教育意识加强


驱动因素之一:我国0~6岁婴幼儿基数大,但早教渗透率低。虽然在2017年(全面二孩政策实施的第二个完整年度)出生人数就出现下滑,但从体量上看仍超过1700万,可以估算 0~3 岁的婴幼儿数量超过1亿。,2016年早教机构的报名人数约为1580万人,由此可以估算出我国早教行业的渗透率约为10~20%,远低于发达国家。


2011-2017年我国0~6岁婴幼儿数量统计情况


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驱动因素之二:中产阶级的崛起。中产阶级越来越重视孩子的早期教育。2016年我国中产阶级人口规模为7.2亿人,预计到2021年增长到9.8亿人,CAGR约为6.3%。中产阶级人口在不断增长,而中产阶级对于孩子的早期教育越来越重视,这将带动整体早教渗透率的提升。


2016-2021年我国中产阶级人口基数统计情况及预测


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驱动因素之三:重视程度加深。内部因素:对于早期教育作用的认同。80、90 后进入育龄阶段,这类家长接受更好的教育,更倾向于认同 0~3岁早期教育对儿童智力、性格、潜能的发展有至关重要的作用。外部因素:竞争压力自上而下传导&同辈压力。 我国优质教育资源十分稀缺,从高考层面来讲, 985 学校录取率仅为 2%左右。为了应对将来的竞争压力,家长就会自上而下地从孩子高中、初中、小学甚至学前做好准备。同时,周围家长都将孩子送到早教机构带来的同辈压力,也会令家长产生“不能让孩子输在起跑线”的想法。


我国早教渗透率仍然较低,提升空间大


2016年全国早教报名学员人数1,580万,相比适龄儿童约1亿人的基数,总体渗透率较低,仅15.8%。日本90%以上家庭使用早教,韩国超过80%,台湾地区也超过67%。因此,与周边发达国家和地区相比,我国早教市场渗透率仍然较低,未来具有较大的增长空间。就目前早教中心的分布来说,全国每1,000个孩子对应0.6个早教中心,而一线城市每1,000个孩子对应2.5个早教中心。由此可见,我国二三四线城市早教市场渗透率仍有很大的提升空间。


中国大陆地区早教渗透率近16%


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竞争格局:市场空间大、集中度低、供给趋同


市场空间大,集中度低。2003年开始海外早教品牌打入国内市场,自此行业进入快速成长期。虽然在2017年出生人数就出现下滑,但从体量上看仍超过1700万,估算0~3岁的婴幼儿数量超过5000万,假设1万/人的课单价,早教市场空间超过5000亿元。2016 年早教机构的报名人数约为1580万人,渗透率仅为10~20%。从竞争格局看,行业集中度极低,约有6.05 万家早教机构,CR5=0.23%,龙头优势不明显,尾部较长。

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